וויז מאני ישראל היא חברת השקעות המאוישת באנשי מקצוע ישראלים בתחום הפיננסי, המסייעת לכ־700  לקוחות מלמעלה מ-30 מדינות להשקיע כ־350 מיליון ש"ח במניות ואג"ח ישראליות.  החברה נוסדה בשנת 2010 ומורשית על ידי רשויות ניירות ערך בישראל ובארה״ב. אנו צומחים במהירות ומגייסים משרות חדשות רבות במהלך שנת 2026

אנו מחפשים נציג קשרי לקוחות לניהול כלל התקשורת והשירות השוטפים מול לקוחות החברה ממשרדינו בבנימינה (סמוך לתחנת הרכבת). התפקיד מתבצע רובו באנגלית ומהווה נקודת הקשר המרכזית מול בסיס הלקוחות הבינלאומי של החברה

נציג קשרי הלקוחות ממלא/ת תפקיד מרכזי בהענקת חוויית שירות מקצועית, זמינה ואישית ללקוחות, תוך הבטחה שכל צרכי הלקוחות מטופלים בצורה מדויקת, יעילה ובגישה שירותית מובהקת

תחומי אחריות

אחריות מלאה על התקשורת והשירות היומיומיים ללקוחות החברה ברחבי העולם -

לשמש נקודת הקשר הראשית עבור לקוחות בנושאי ניהול חשבונות, בקשות שירות ופניות כלליות -

להבטיח מענה מהיר, מדויק, אדיב ומקצועי ללקוחות תוך שמירה על תרבות שירות של - הלקוח במרכז -

 תיאום פנימי עם מחלקות ניהול תיקי השקעות, תפעול, משפטית ומכירות לצורך פתרון יעיל של בקשות לקוח -

ניהול ותיעוד מסודר של כל אינטראקציות הלקוחות, הבקשות והפתרונות במערכת הניהול של החברה -

שירות לקוחות ותקשורת

 טיפול בתקשורת נכנסת ויוצאת עם לקוחות באמצעות מייל, טלפון, הודעות ולעיתים גם שיחות וידאו -

ליווי לקוחות בנושאי שירות שונים, כולל פתיחת חשבונות, בקשות מסמכים, דיווחים ותהליכים תפעוליים -

מעקב יזום מול לקוחות לגבי פריטים פתוחים, מסמכים חסרים או תהליכים שלא הושלמו -

הסבר ברור ומקצועי של תהליכי החברה, לוחות זמנים והשלבים הבאים בתהליך הקליטה -

העברת נושאים מורכבים או רגישים לצוות הבכיר כאשר ידרש, תוך שמירה על אמון וביטחון הלקוח -

תפעול ותיאום

 מעקב במקביל אחר מספר בקשות של לקוחות כדי להבטיח ששום דבר אינו מתעכב או נשכח -

שמירה על תיעוד ומעקב פנימי מדויק אחר בקשות שירות של לקוחות בשלבי הטיפול השונים -

סיוע בתיאום תהליך קליטת לקוחות חדשים, כולל איסוף מסמכים ומעקב -

יצירת וניהול תקשורת תקופתיות ללקוחות כגון הודעות דיווח, עדכוני שירות ותזכורות תפעוליות -

מודעות לציות רגולטורי (Compliance)

 שמירה על ציות דרישות משפטיות החלים על יועץ השקעות הרשום הן ברשות ניירות ערך בישראל והן בארה״ב -

ניהול תקשורת עם לקוחות כל שתהיה עובדתית, מדויקת ותואמת רגולציה, תוך הימנעות ממתן ייעוץ השקעות -

הקפדה על הנהלים הפנימיים של החברה בנושאי תיעוד, שמירת רשומות והתכתבויות עם לקוחות -

דיווח מיידי לצוות הביקורת על כל תלונת לקוח, חשש רגולטורי או בקשה חריגה מצד לקוח -

תחומים נוספים

 השתתפות בהדרכות פנימיות בנוגע לנהלי החברה, מערכותיה וחובות רגולטוריות -

סיוע בפרויקטים מיוחדים לשיפור שירות הלקוחות והיעילות התפעולית -

תרומה לסביבת עבודה מקצועית, שיתופית וממוקדת שירות -

 תכנון והטמעה של כלי אוטומציה וכלים מבוססי בינה מלאכותית לשיפור היעילות השירות ללקוחות ותהליכים פנימיים -

סיוע בתכנון, הפצה וניתוח של סקרי לקוחות מקוונים ויוזמות לקבלת משוב -

התפתחות מקצועית

התפקיד מציע אפשרויות צמיחה לטווח ארוך בתוך חברת ייעוץ השקעות בינלאומית בצמיחה. התפקיד מספק חשיפה לסביבה מוסדרת של ייעוץ השקעות, ללקוחות גלובליים ולשוקי ההון, ומהווה בסיס חזק להתפתחות מקצועית רחבה

עובדים מצטיינים עשויים להתפתח בעתיד לתפקידים בהתאם לכישורים, תחומי עניין וצרכי החברה

דרישות התפקיד

תואר ראשון או ניסיון מקצועי רלוונטי בשירות לקוחות, אדמיניסטרציה, פיננסים או תחום דומה -

שליטה באנגלית ברמת שפת אם (כתיבה ודיבור); עברית – ברמה טובה -

אוריינטציה שירותית גבוהה ורצון אמיתי לסייע ללקוחות ולפתור בעיות ביעילות -

יכולת ארגון גבוהה, תשומת לב לפרטים ויכולת לנהל מספר משימות במקביל -

יכולת עבודה רגועה, סבלנית ומקצועית תחת לחץ -

 כישורי תקשורת ויחסי אנוש מצוינים -

סטנדרטים אתיים גבוהים, אחריות, אדיבות וזמינות -

שליטה גבוהה במחשב, כל יישומי מערכות וורד, כלי בינה מלאכותית וכו׳ -

 ניסיון בתחום השירותים הפיננסיים, ניהול כפסים או סביבה רגולטורית – יתרון -

שכר

מוצע שכר תחרותי, עם פוטנציאל צמיחה בהתאם להתרחבות החברה ולהגדלת תחומי האחריות

אופן הגשת מועמדות

מועמדים מתאימים מוזמנים לשלוח קורות חיים באנגלית ומכתב נלווה למנהלת משאבי אנוש בכתובת
sarah@wisemoneyisrael.com

מועמדים שייבחרו לשלב הבא עשויים להתבקש לספק המלצות מקצועיות בשלב מאוחר יותר של התהליך
כל הפניות יטופלו בדיסקרטיות מלאה